(Cercle Finance) - HeidelbergCement a l'intention de céder la totalité de sa participation dans la société Vicat, soit 35,03 % de son capital au 2 mars 2007.
Cette cession ferait l'objet d'un placement privé destiné aux
investisseurs institutionnels en France et à l'international et d'une offre au
public en France. L'offre envisagée serait lancée au cours du 1er semestre 2007, sous réserve des conditions de marché.
Dans le cadre de cette opération, Vicat et les holdings familiales, actionnaires majoritaires de la société, ont l'intention d'acquérir un maximum de 12 % du capital de la société.
Cette opération permettrait à Vicat d'augmenter significativement la taille de son flottant et la liquidité de son titre, tout en lui permettant de renforcer son
autocontrôle. En effet, en cas de cession de la totalité de la participation détenue par HeidelbergCement, le flottant du titre Vicat serait porté de près de 5 % à ce jour à environ 28 %.
L'opération sera dirigée par
BNP Paribas et
Calyon en tant que Chefs de file et Teneurs de livre associés.
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