(Cercle Finance) - Transgene a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital de 75,7 millions d'euros afin de financer ses études cliniques et le développement de nouveaux candidats.

La société biopharmaceutique souligne que le montant de l'opération pourra être porté à un maximum de 100,1 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la faculté d'extension et de l'option de sur-allocation.

'Cette levée de fonds permettra à la société de poursuivre le développement de son portefeuille étoffé de produits et de préparer son évolution d'une société de recherche et développement vers une société biopharmaceutique à part entière', explique Philippe Archinard, le directeur général de Transgene.

La souscription des actions nouvelles doit se faire à un prix de 18,25 euros par action, prime d'émission incluse.

Dans son communiqué, Transgene explique que ses actionnaires bénéficieront d'un délai de priorité de trois jours de Bourse, du 11 juin au 13 juin, en vue de souscrire à l'opération, à raison d'une action nouvelle pour quatre actions anciennes détenues.

Dans le cadre du placement public, la période de souscription des actions nouvelles commencera le 11 juin pour se terminer le 14 juin inclus.

L'actionnaire majoritaire de Transgene, TSGH, une filiale du groupe Mérieux-Alliance, qui détient 52,4% du capital, a l'intention de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 55% de l'émission prévue, indique la société.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus pour intervenir le 20 juin.

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