PARIS (Reuters) - Sanofi-Aventis est finalement parvenu à boucler une offre amicale sur le tchèque Zentiva après avoir relevé son offre de 9,5% sur le fabricant de génériques.

Le groupe pharmaceutique français a ainsi porté son offre de 1.050 couronnes à 1.150 couronnes par action, en numéraire, valorisant Zentiva à environ 1,8 milliard d'euros, soit une prime de 25,5% par rapport au cours de clôture de Zentiva du 30 avril, la veille du jour où Sanofi avait annoncé son intention de racheter le tchèque.

Cette nouvelle offre a été approuvée par le conseil de Zentiva.

Un rachat de Zentiva permettra à Sanofi de se renforcer sur le marché des génériques et d'accroître sa présence dans les pays émergents d'Europe de l'Est à fort potentiel de croissance.

Sanofi, qui détient déjà 25% de Zentiva, précise dans un communiqué avoir reçu un engagement irrévocable et inconditionnel du directeur général de Zentiva, Jiri Michal, d'apporter ses actions (environ 3,4% du capital et des droits de vote) à l'offre. D'autres membres de la direction se sont également engagés à apporter leurs actions représentant au total environ 2,3% du capital et des droits de vote.

L'accord comporte notamment une clause portant sur la résiliation de l'accord dans certaines circonstances ainsi qu'une indemnité de rupture de 25 millions d'euros si Zentiva retire sa recommandation sur la nouvelle offre de Sanofi.

La date de clôture de l'offre a été fixée au 28 novembre.

Pascale Denis

Gérard Le Fur, directeur général de Sanofi-Aventis. Le groupe français annonce avoir relevé son offre sur Zentiva à 1.150 couronnes par action et précisé que cette nouvelle offre avait été acceptée par le conseil de la société tchèque. /Photo prise le 12 février 2008/REUTERS/Vincent Kessler