(Cercle Finance) - Risc Group annonce une entrée en négociations exclusives avec Normaction en vue de la prise d'une participation dans le capital de cette société et de la mise en place d'un partenariat stratégique portant sur l'offre Télécoms.

Cette opération se ferait d'abord par la souscription à une augmentation de capital réservée à Risc Group et par acquisition d'actions de Normaction auprès de Jean-Marc Amouroux, président et actionnaire fondateur. Cette première opération, qui serait réalisée à un prix de 6 euros par action. A l'issue de cette étape, Risc Group détiendrait 17,5% du capital et 12,8% des droits de vote de Normaction, et deux postes d'administrateurs au sein du conseil d'administration.

Par la suite, Risc Group pourra renforcer sa participation au moyen de l'exercice de BSA et d'une option d'achat qui lui serait consentie par Jean-Marc Amouroux ainsi que deux autres actionnaires historiques de Normaction. Risc Group pourrait détenir une participation dans Normaction et des droits de vote supérieurs à 50%. En cas d'exercice de l'option d'achat, Risc Group déposerait alors auprès de l'AMF une garantie de cours visant les actions de Normaction.

Cette prise de participation interviendrait concomitamment à la signature d'un partenariat stratégique entre les deux sociétés, visant à renforcer l'expertise Télécom, notamment IP, au sein de Risc Group et à assurer à Normaction la distribution de l'offre Business Centrex d'Ornis, filiale de Risc Group.

Cette opération est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction. La première étape de cette opération pourrait se réaliser au cours du premier trimestre 2008.

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