(Cercle Finance) - Rexel annonce avoir conclu avec Hagemeyer un accord pour une offre recommandée en numéraire au prix de 4,85 euros par action sur la totalité des actions du distributeur néerlandais de matériel électrique, valorisant ce dernier à environ 3,1 milliards d'euros.

Le groupe français précise que son offre permet aux actionnaires de Hagemeyer de bénéficier d'une prime de 55% par rapport au cours moyen de l'action Hagemeyer durant le mois qui a précédé l'annonce de l'offre de Sonepar, le 9 octobre dernier.

L'offre a été recommandée à l'unanimité par le directoire et le conseil de surveillance de Hagemeyer. Elle a également été approuvée à l'unanimité par le conseil de surveillance de Rexel et le conseil d'administration de Sonepar.

Rexel avait conclu le mois dernier avec son compatriote Sonepar un accord prévoyant la cession, après la réalisation de l'offre, des activités de Hagemeyer en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, ainsi que de certaines activités en Europe.

'Nous sommes très satisfaits d'avoir conclu un accord pour une offre recommandée qui sera créatrice de valeur pour Rexel et pour toutes les parties', souligne Jean-Charles Pauze, le président du directoire de Rexel.

'Notre projet offre un prix juste et équitable qui représente une prime très attrayante pour les actionnaires de Hagemeyer. Grâce à leur intégration au sein de Rexel, les activités de Hagemeyer bénéficieront d'excellentes opportunités de développement', ajoute-t-il.

L'opération devrait permettre à Rexel de consolider sa position en tant que leader mondial de la distribution de matériel électrique avec un chiffre d'affaires 'pro forma' 2006 d'environ 14 milliards d'euros, et notamment d'accroître sa dimension en Europe.

Son offre sur Hagemeyer devrait ouvrir au cours du mois de décembre pour se clôturer dans le courant du premier trimestre 2008.

Rexel détient à l'heure actuelle, au travers de l'une de ses filiales, 1,83% des actions en circulation composant le capital de Hagemeyer.

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