(Cercle Finance) - Le groupe Proservia a annoncé vendredi soir le succès de son Appel Public à l'Epargne d'un montant total définitif de 6,9 millions d'euros, constitué pour moitié d'une augmentation de capital destinée à financer le développement par croissance externe de la société et pour moitié d'une cession de titres destinée à élargir le flottant et favoriser ainsi la liquidité du titre.

La demande totale de souscription des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels a été plus de 4 fois supérieure au nombre d'actions initialement proposées dans le cadre de cette opération.

Pour faire face à cette forte demande, Proservia a décidé d'exercer la totalité de la clause d'extension (45 000 titres) et d'en dédier 25% au public soit 11 250 titres.

L'augmentation de capital a permis à Proservia de lever 3,45 millions d'euros. Suite à cette opération, le capital de Proservia est désormais composé de 1 831 492 titres, dont 31,6% de flottant.

Le Groupe Proservia rappelle qu'après cette opération, il sera attribué gratuitement le 5 mars 2007 à l'ensemble des actionnaires 1 Bon de Souscription d'Action Remboursables (BSAR) pour chaque action détenue au 2 mars 2007, anciennes ou nouvelles. 10 BSAR permettront de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 26 euros jusqu'au 6 mars 2010 inclus. Les BSAR seront cotés à partir du 6 mars 2007 sous le code ISIN FR0010436295, mnémonique PRBSR.

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