(CercleFinance.com) -
Natixis annonce ce mercredi que son de 3,7 milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 4 septembre dont la souscription a été clôturée le 18 septembre 2008, a été souscrite à 97%.
' L'augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 1 586 442 824 actions, soit 97% des actions nouvelles offertes (1 643 729 997)', précise l'établissement financier, tout en rappelant que ' l'opération était garantie en totalité par les deux actionnaires de référence de
Natixis ainsi que par un syndicat bancaire mené par
Credit Suisse et
Merrill Lynch International '.
'
Natixis a ainsi levé les fonds nécessaires au renforcement de ses ratios prudentiels. Avec un ratio Tier 1 de 9.3% au 30 juin 2008 pro-forma de l'émission et un ratio Core Tier 1 de 7,8%,
Natixis se place désormais parmi les
banques européennes les mieux capitalisées ' ajoute le communiqué.
Les actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible pour 1 558 691 654 actions et à titre réductible pour 27 751 170 actions.
La Banque Fédérale des
Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne ont souscrit à titre irréductible à l'augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels.
Le règlement livraison et l'admission aux négociations sur le marché
Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 30 septembre 2008 : Ã compter de cette date, le capital de
Natixis sera composé de 2 908 137 693 actions. Le flottant restera inchangé et représentera 30,2% du capital de
Natixis.
' Le succès de cette augmentation de capital, qui s'est déroulée dans un contexte de crise extrême des marchés financiers (
Lehman Brothers, AIG...), confirme la confiance de nos actionnaires anciens et nouveaux dans le modèle économique de
Natixis et dans son potentiel de croissance, leur adhésion au plan stratégique révisé et leur soutien au management de l'entreprise pour le mener à bien. Grâce à cette levée de fonds propres, nous franchissons aujourd'hui une étape importante de la vie de
Natixis, avec la volonté de nous concentrer sur le développement de nos activités les plus rentables et les moins volatiles.' déclare
Dominique Ferrero, Directeur général de
Natixis.
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