(CercleFinance.com) - Natixis lance une augmentation de son capital avec droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 3,7 milliards d'euros. L'augmentation de capital est faite par émission d'actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Au 30 juin 2008, le ratio Tier 1 consolidé de Natixis ressort à 8,5 % et son ratio Core Tier 1 consolidé à 5,8 %. Ces ratios Tier 1 et Core Tier 1 consolidés ressortent pro forma de l'Offre, respectivement à 9,3 % et 7,8 %.

La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne se sont engagées à souscrire à titre irréductible à l'augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription. Le solde de l'augmentation de capital est garanti par un syndicat bancaire. Les deux actionnaires majoritaires se sont engagés à souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible par d'autres investisseurs. L'augmentation de capital sera donc en toute hypothèse souscrite à 100%.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix unitaire de 2,25 euros par action (soit 1,60 euro de nominal et 0,65 euro de prime d'émission) sur la base de treize (13) nouvelles actions pour dix (10) actions existantes. Cela conduira ainsi à la création de 1.643.729.997 actions nouvelles pour un produit brut de l'émission d'un montant total de 3.698.392.493,25 euros. Sur la base du cours de clôture de l'action Natixis le 3 septembre 2008, égal à 5,84 euros, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 2,03 euros.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 5 septembre 2008 et se terminera le 18 septembre 2008 inclus. L'Offre sera ouverte au public en France. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles devraient intervenir le 30 septembre 2008. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2008.

Par ailleurs, Natixis détaille aujourd'hui les nouvelles orientations stratégiques du groupe.

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