(CercleFinance.com) - Léon de Bruxelles a annoncé que OFI Private Equity Capital a acquis un bloc de titres représentant 39,71% du capital. Le groupe de restauration ajoute que la société d'investissement lancera une OPA amicale au prix de 10,90 euros par action (coupon attaché) et de 56 euros par obligation convertible émise en 1998.

Ainsi, la transaction valorise 100% du capital de Léon de Bruxelles à 64,9 millions d'euros. Le prix de 10,90 euros par action représente une prime de 44,1% par rapport au cours de clôture du 20 mars 2008, et de 36,9% par rapport à la moyenne des trois derniers mois.

L'offre publique d'achat sera suivie d'un retrait obligatoire si l'initiateur vient à détenir, à l'issue de cette offre, au moins 95% du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles.

La société de capital-investissement a acquis 24,45% du capital de Léon de Bruxelles auprès de Jean-Louis Detry, Président du Conseil de surveillance et de son groupe familial ainsi que de Michel Morin, Président du Directoire. OFI Private Equity a acquis 11,75% du capital auprès de la société Pléiade Investissement et de François Poirier et 3,51% du capital suite à l'apport de Michel Morin ainsi que de certains dirigeants.

Copyright (c) 2008 CercleFinance.com. Tous droits réservés.