(Cercle Finance) - Infogrames Entertainment annonce que, dans le cadre de l'émission d'Oranes lancée le 19 décembre pour 150 millions d'euros, BlueBay a souscrit pour 88,5% des Oranes dont 359 815 titres dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants.

Sur 1 500 000 Oranes, 527 472 ont été souscrites dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants, soit un taux de souscription de 35,2%, tandis que 972 528 ont été souscrites dans le cadre de l'offre au public en France et du placement institutionnel. Les ordres issus de l'offre au public en France et du placement institutionnel ont été, à l'exception de BlueBay, intégralement alloués.

L'éditeur de jeux vidéo précise qu'à l'issue de la présente opération, la répartition de son capital social et de ses droits de vote demeure à ce jour inchangée.

Cependant, dans l'hypothèse où les Oranes seraient intégralement remboursées en actions nouvelles et où BlueBay exercerait la totalité des BSA qu'il détient, ce dernier détiendrait environ 59,8% du capital et 59,7% des droits de vote d'Infogrames.

Infogrames ajoute que le règlement-livraison des Oranes est intervenu ce jour et que les premières négociations sur Euronext Paris interviendront le lundi 7 janvier.

A l'issue de cette émission, et après le remboursement partiel par anticipation (pour un montant d'environ 41 millions d'euros) des prêts consentis par Banc of America et le paiement des frais liés à l'opération, le solde du montant recueilli, soit plus de 102 millions d'euros, sera consacré au financement de l'exploitation et à celui des investissements.

' Infogrames va dorénavant se consacrer au développement de son catalogue éditorial, au renforcement de son réseau de distribution, à la mise en oeuvre de sa stratégie de marque ainsi qu'à son développement sur Internet. ' ajoute le PDG Patrick Leleu.

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