(Cercle Finance) - Groupe Steria a annoncé le lancement d'une émission d'obligations hybrides subordonnées donnant accès au capital pour un montant d'environ 148 millions d'euros et d'une augmentation de capital d'environ 201 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cette opération est réalisée afin de rembourser le prêt-relais mis en place pour financer l'acquisition de Xansa plc.

La période de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital commencera le 15 novembre 2007 et se terminera le 28 novembre 2007. Chaque actionnaire de Steria recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 14 novembre 2007. Durant la période de souscription, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Eurolist d'Euronext Paris. 9 DPS permettront de souscrire à 4 actions nouvelles, au prix de 23,20 euros par action nouvelle. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist d'Euronext Paris devraient intervenir le 11 décembre 2007.

' Cette opération de refinancement est la dernière étape du processus d'acquisition de Xansa. Cette opération accélère considérablement l'implémentation du plan stratégique de Steria. Elle renforce significativement notre position parmi les 10 premiers fournisseurs de services informatiques en Europe (1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires) et nous propulse au 9ème rang du secteur au Royaume-Uni' a déclaré François Enaud, gérant de Groupe Steria. ' De plus, le lancement simultané de ces deux émissions nous permettra d'optimiser l'impact du refinancement sur le bénéfice net par action.'


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