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ROME/MILAN (Reuters) - Air France-KLM a proposé 35 centimes d'euro par action pour Alitalia et Air One un centime d'euro par action,
deux offres bien en deçà du cours de Bourse de la compagnie aérienne italienne, a déclaré une source proche des discussions.

Alitalia, dans un communiqué, a fait savoir que les prix cités par Reuters étaient "une simple première référence" de discussions.

L'offre d'Air France valorise Alitalia à 485 millions d'euros environ, moins de la moitié de sa capitalisation boursière. Alitalia a par ailleurs
un passif de 1,2 milliard d'euros environ.

L'action Alitalia a dégringolé à cette annonce et les transactions ont été suspendues à plusieurs reprises. Elle a abandonné jusqu'à 25%
en séance.

A la clôture du marché, la compagnie a fait savoir qu'elle ferait notamment son choix en fonction de la capacité des candidats à mettre en
place une plate-forme aéroportuaire unique pour rivaliser avec les autres grands aéroports européens.

Dans un communiqué, Alitalia a aussi mis l'accent sur les ressources financières du repreneur et sa capacité à remettre la compagnie sur
les rails de la profitabilité.

Ces critères font semble-t-il pencher la balance vers Air France, qui ne veut conserver qu'un hub en favorisant Rome aux dépens de Milan.

Le gouvernement italien tente de choisir entre les deux candidats à la reprise de la participation de 49,9% de l'Etat dans la compagnie
aérienne en difficulté.

"L'offre d'Air One est d'un cent par action", a dit la source, ajoutant que celle d'Air France est à 35 cents par action.

Air France et Air One se sont refusé à tout commentaire. Ces offres sont non contraignantes et peuvent être révisées.

Par ailleurs, les syndicats italiens ont fait savoir qu'ils organiseront des grèves inopinées si le gouvernement ne les consulte pas sur le
dossier avant de faire son choix.

"Si le gouvernement désigne un repreneur pour Alitalia sans avoir porté auparavant à notre connaissance les projets industriels que cela
implique (...), la réaction sera forte", a averti Mauro Rossi, un membre du premier syndicat italien Cgil.

Alitalia a repoussé au mardi 18 décembre sa décision définitive sur les offres, le gouvernement italien n'ayant pu se déterminer à l'issue
d'une réunion mercredi soir.

L'incertitude a monté d'un cran cette semaine lorsqu'un groupe, affirmant comprendre Singapore Airlines, a envoyé une lettre d'intérêt au
conseil d'administration d'Alitalia qui s'était réuni jeudi.

Mais la compagnie aérienne singapourienne a bien signifié vendredi, après une demande d'explication de la part de la Consob italienne,
qu'elle n'avait pas l'intention de soumettre une offre sur Alitalia. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une "Singapore Airlines
Limited", qui était mentionnée dans la lettre.

Deutsche Bank de son côté a démenti conseiller le consortium mystérieux avec le cabinet juridique Orrick, affirmant dans un communiqué
ne voir aucun motif d'accéder à la demande du groupe.

Jo Winterbottom, version française Wilfrid Exbrayat